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【AI推荐相关信息】
上一轮贸易摩擦大规模加征关税从高科技产品领域开始，逐步向中上游原材料和终端消费品拓展。在加征关税顺序上，我们判断美国下一步可能会首先选择电信录音设备、供暖照明设备、动植物油脂等来加征关税。但在美国短期难以找到进口替代选择、且中国比较优势较强的产业领域，未来也会有关税豁免的情况发生。我国劳动密集型行业外销占比较高，对美出口敞口较大，并且劳动密集型行业毛利率也均低于60%关税带来的附加成本，在高关税计划全面落地后，我们认为劳动密集型行业未来受影响可能较大。极端情况下，当特朗普把美国对华关税税率提升至60%时，美国国内PCE指标或增加近1.3个百分点。宏观经济运行跟踪方面，本周商品房和二手房销售延续回暖，汽车销售增速回落，家电销售增速回升。本周市场关注中国M1口径修改和美国11月非农就业数据，下周建议关注中国11月物价数据、进出口数据和美国11月CPI数据。